Les paris des fonds spéculatifs contre l’argent atteignent des extrêmes
Les hedges funds sont négatifs sur l’argent.
« Les traders de fonds spéculatifs ou hot money de court terme spéculent contre les cours de l’argent comme jamais avant », écrit Adrian Ash pour BullionVault Argent.
Les haussiers de long terme pourraient s’en inspirer. Car les hedge funds et les autres participants de la hot money tendent à parier avec la tendance, marquant des tournants décisifs quand leurs paris atteignent des niveaux extrêmes.
Et leurs spéculations au total ont grandi jusqu’ici de façon extrême en 2014.
Les chiffres de la semaine dernière par les régulateurs américains CFTC ont montré que les traders non commerciaux (ce qui veut dire les grands participants en dehors de l’industrie de l’argent), avaient maintenu sur le marché des plus grands produits dérivés un nombre record de contrats baissiers contre l’argent.
Ceci vaut pour les contrats à terme ou Future sur le Comex et pour les contrats des options sur le Comex aussi.
Oui, dans leur ensemble, les hedge funds dans le monde ont aussi maintenu des paris haussiers. Mais, net net, pour la première fois depuis 2003 ces contrats positifs n’ont pas su dépasser la semaine passée les paris baissiers de la hot money.